Acquisition d'une société de conseil en informatique en Allemagne

• La société acquise est une société de conseil en informatique située en Allemagne.
• L'entreprise acquise a un chiffre d'affaires d'environ 5 millions d'euros.
• L'acheteur est un groupe allemand de conseil et de solutions informatiques.
• Contribution du CFIE à l'acquisition d'une entreprise : Le membre de l'équipe M&A du CFIE a contribué au sourcing de la société cible, ce qui a permis d'obtenir un ajout précieux au groupe de sociétés de l'acquéreur. L'acquéreur cherche à accroître sa part de marché et à développer les compétences du groupe dans la région DACH.

L'entreprise acquise se concentre sur le conseil en solutions de contrôle d'entreprise dans la région DACH. Son portefeuille comprend des conseils techniques et approfondis en matière de solutions d'analyse d'entreprise, de gestion de l'information et de gestion de la performance. En partenariat avec les principaux fournisseurs de logiciels, la société propose des solutions basées sur les logiciels IBM, SAP, Oracle, Microsoft et Informatica.

Stratégie - Groupe allemand de taille moyenne spécialisé dans le conseil et les solutions informatiques

L'acheteur est un groupe allemand de taille moyenne réalisant un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros et procédant régulièrement à des acquisitions. Son objectif est de créer un groupe rentable de conseil et de solutions haut de gamme dans la région DACH. Cet objectif est poursuivi par la croissance organique du groupe de sociétés ainsi que par des acquisitions bien ciblées. Ce faisant, l'entreprise tire parti de certains facteurs de changement sous-jacents fondamentaux sur le marché fragmenté de l'informatique en Europe centrale :

• Augmentation de la pression de consolidation en raison des tendances à la consolidation des clients.
• Une pression accrue pour la professionnalisation afin d'être en mesure de rivaliser avec des concurrents plus importants
• la nécessité de disposer d'une large base de connaissances afin de pouvoir établir des devis pour des projets plus importants
• Pression sur les taux journaliers et les marges réalisables en raison de la proximité et de la délocalisation des fournisseurs.

Les sociétés du groupe conservent leur indépendance dans une très large mesure mais sont en mesure de bénéficier des forces du groupe, par exemple en matière de recrutement, de financement, d'accès à d'autres experts, d'offres accrues aux clients, d'approches des meilleures pratiques, etc.

L'entreprise de fabrication d'outils a été confrontée à de nombreuses demandes de ses clients pour offrir des services et des produits au-delà de son champ d'action actuel. De nombreux clients demandaient à la fois des outils et des produits. En outre, ses installations actuelles ne lui permettaient pas de se développer beaucoup. Par conséquent, l'entreprise recherchait une société de moulage par injection pour compléter ses activités actuelles, qui lui offrirait également un espace supplémentaire afin de pouvoir se développer et réduire ses coûts.

L'équipe M&A du CFIE a aidé l'acquéreur principalement dans le deal sourcing pour cette acquisition. L'équipe a repéré la société cible, a mis en avant la stratégie de l'acquéreur et les avantages de rejoindre le groupe de sociétés de l'acquéreur, et a initié les discussions et les négociations entre la société cible et l'acquéreur.

Frits Verheesen a aidé à approcher la bonne cible et à les réunir. Les deux entreprises ont réalisé que la combinaison les rendrait plus fortes.

• Les deux sociétés occupent une position forte dans leurs segments respectifs du secteur du conseil en informatique.
• La société cible est fortement axée sur les solutions de gestion des performances. Avec les activités de vente et la clientèle de l'acquéreur, la société cible est en meilleure position pour atteindre ses objectifs et son potentiel de croissance que sur une base autonome.
• L'acheteur basé en Allemagne peut investir davantage dans le développement de l'entreprise cible. En outre, son groupe d'entreprises peut offrir des services supplémentaires à ses clients.
• Toutes les entreprises du groupe bénéficient des solutions de meilleures pratiques générées dans les entreprises individuelles.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails sur cette acquisition en Allemagne. Si vous recherchez des acquisitions ou des ventes de sociétés informatiques dans d'autres pays que l'Allemagne, n'hésitez pas à nous contacter. Nous connaissons d'autres cibles informatiques disponibles ainsi que des investisseurs informatiques en Europe ou serions en mesure de trouver celles qui vous conviennent.