Acheteur pour une société de services d'intégration de systèmes en Allemagne

• Revenus : 5-100M EUR
• Employés : non décisifs
• Localisation de la cible : Allemagne
• Motif de l'acquisition : L'acheteur est un groupe d'investissement privé. Il a pour stratégie de développer ses activités en Allemagne par le biais d'acquisitions, et la direction est donc prête à discuter avec les vendeurs intéressés.
• #CFIE ITB156

L'acheteur est soutenu par une solide société de capital-investissement qui gère globalement plus de 5 milliards d'euros d'actifs. Le groupe investit dans des entreprises leaders du marché opérant dans les secteurs industriels et technologiques. La direction s'engage à rechercher la bonne transaction et à établir des partenariats solides avec des propriétaires d'entreprises qui sont intéressés par des acheteurs stratégiques pour leurs sociétés. L'acheteur commence un projet en identifiant la bonne entreprise et a la stratégie d'ajouter de la valeur à l'entreprise en exécutant des combinaisons transformatrices par le biais de transactions de fusion et d'acquisition. Les types de transactions privilégiées sont les acquisitions, les carve-outs, les rachats par effet de levier, etc. L'acheteur a un long historique de transactions d'acquisition. Il veut maintenant lancer un nouveau projet et a un plan ambitieux pour l'Allemagne afin d'augmenter les revenus à un rythme rapide. La société cible est active dans l'intégration de systèmes liés à des domaines tels que SAP, Saleforce, les services Cloud, le Big Data, Service now, la sécurité et l'IOT. Il y a également un intérêt pour les entreprises impliquées dans la vente de matériel. Le chiffre d'affaires cible se situe entre 10 et 100 millions d'euros, s'il y a de bonnes entreprises de niche, le chiffre d'affaires peut être inférieur à 10 millions d'euros. L'objectif minimum accepté pour l'EBITDA est de 10% et le meilleur serait une valeur EBITDA supérieure à 20%. Les actionnaires doivent continuer à travailler avec la nouvelle entité et soutenir la croissance.

L'acheteur investit dans des entreprises technologiques afin de les faire croître et de développer un portefeuille international d'acteurs industriels de premier plan. Il s'agit déjà d'une gamme impressionnante de technologies, de services et de solutions informatiques qui font progresser les entreprises. Dans un monde qui devient chaque jour plus rapide, plus complexe et plus dynamique, le besoin de clarté est plus présent. La solution standard est souvent préférée à la solution idéale en raison de la durée, de la longueur et des coûts moindres qu'elle implique. Mais l'entreprise remet en question ces perceptions et parvient à fournir des solutions individuelles sur mesure dans un délai court, de manière simple et à des prix convenables. L'équipe se concentre sur les besoins des clients car seule la satisfaction des besoins spécifiques permet de faire progresser l'entreprise. Les services fournis sont variés et les conditions sont compétitives.

L'entreprise a noué des partenariats solides avec certains des meilleurs fournisseurs de technologies au monde dans les domaines de la transformation du cloud, des opérations et de la sécurité informatiques, des infrastructures intelligentes et de l'informatique des centres de données. Elle fournit des solutions sur mesure avec une intégration complète aux clients détaillants. Les clients OEM (fabricants d'équipements originaux) reçoivent des produits flexibles et intelligents qui leur permettent de développer leur modèle économique. Pour les centres de santé, l'entreprise fournit des équipements spécifiques utilisés dans des domaines tels que le diagnostic et le suivi en temps réel. L'équipe est expérimentée dans la transformation en nuage, elle fournit des services tels que le conseil en nuage, la sauvegarde en nuage et des solutions pour les installations hybrides. En ce qui concerne le domaine de la sécurité informatique, l'entreprise est active dans la fourniture de services tels que le développement de systèmes de protection (avec intelligence artificielle), la stratégie, les tests d'intrusion, le contrôle d'accès et l'analyse de données.

L'acheteur cherche à acquérir une société active dans l'intégration de systèmes dans des domaines tels que.. :

• SAP
• Saleforce
• Services de Cloud
• Big Data
• Service maintenant
• Sécurité
• IOT
• Centre de données
• Services gérés

• L'acheteur est soutenu par un puissant fonds d'investissement privé ayant des activités mondiales.
•  L'acheteur est actif dans les domaines de la transformation en nuage, de la sécurité informatique, des solutions industrielles, de l'informatique des centres de données.
• La société a décidé d'élargir ses activités en Allemagne et cherche à acheter une entreprise établie sur le marché.
• Les entreprises cibles doivent être actives dans la fourniture de services d'intégration de systèmes.