Aankoper voor systeemintegratiedienstenbedrijf in Duitsland

• Inkomsten: 5-100M EUR
• Werknemers: niet doorslaggevend
• Locatie van het doelwit: Duitsland
• Reden voor de overname: De koper is een private equity groep. Het heeft een strategie om zijn activiteiten in Duitsland te laten groeien via overnames, daarom staat het management open voor gesprekken met geïnteresseerde verkopers
• #CFIE ITB156

De koper wordt gesteund door een sterke private equity-onderneming die wereldwijd meer dan 5 miljard euro aan activa onder beheer heeft. De groep investeert in marktleidende bedrijven die actief zijn in industriële en technologische sectoren. Het management zet zich in om de juiste transactie na te streven en sterke partnerships op te zetten met bedrijfseigenaars die geïnteresseerd zijn in strategische kopers voor hun bedrijven. De koper begint een project door het juiste bedrijf te identificeren en heeft de strategie om waarde aan het bedrijf toe te voegen door transformatieve combinaties uit te voeren via M&A deals. Soorten transacties die de voorkeur genieten zijn add-ons, carve-outs, leveraged buy-outs, enz. De koper heeft een lange geschiedenis van overnametransacties. Nu wil de koper een nieuw project opstarten en heeft hij een ambitieus plan voor Duitsland om de inkomsten in snel tempo te verhogen. De doelonderneming is actief in systeemintegratie op gebieden als SAP, Saleforce, Cloud services, Big Data, Service now, Security en IOT. Er is ook interesse in bedrijven die zich bezighouden met de verkoop van hardware. De beoogde omzet varieert van 10-100M Euro, indien er goede niche bedrijven zijn kan de omzet kleiner zijn dan 10M Euro. De minimaal aanvaarde EBITDA-doelstelling is 10% en de beste zou een EBITDA-waarde van meer dan 20% zijn. De aandeelhouders moeten met de nieuwe entiteit blijven samenwerken en de groei blijven ondersteunen.

De overnemer investeert in technologiebedrijven om deze te doen groeien en een internationale portefeuille van toonaangevende industriële spelers te ontwikkelen. Het is al een indrukwekkend aanbod van technologieën, diensten en IT-oplossingen die bedrijven vooruithelpen. In een wereld die elke dag sneller, complexer en dynamischer wordt, is de behoefte aan duidelijkheid sterker aanwezig. De standaardoplossing krijgt vaak de voorkeur boven de ideale oplossing vanwege de duur, de lengte en de lagere kosten die ermee gepaard gaan. Maar het bedrijf daagt deze percepties uit en slaagt erin om individuele oplossingen op maat te leveren in een korte tijd, op een eenvoudige manier en tegen gunstige prijzen. Het team is gericht op de behoeften van de klanten, omdat alleen het voldoen aan de specifieke behoeften de manier is om het bedrijf vooruit te helpen. De aangeboden diensten zijn divers en de voorwaarden zijn concurrerend.

Het bedrijf heeft sterke partnerschappen met enkele van 's werelds beste technologieleveranciers op het gebied van cloudtransformatie, IT-operaties en -beveiliging, slimme infrastructuur en datacentercomputing. Het levert op maat gemaakte oplossingen met volledige integratie aan retailklanten. Voor OEM (original equipment manufacturer)-klanten worden er flexibele en intelligente producten geleverd die hun businessmodel doen groeien. Voor zorgcentra levert het bedrijf specifieke apparatuur die wordt gebruikt op gebieden als realtime diagnose en monitoring. Het team is ervaren in cloud transformatie, er worden diensten geleverd zoals cloud consulting, cloud back-up en oplossingen voor hybride installaties. Op het gebied van IT-beveiliging is het bedrijf actief in het leveren van diensten zoals de ontwikkeling van beveiligingssystemen (met kunstmatige intelligentie), strategie, pentests, toegangscontrole en gegevensanalyse.

De koper is op zoek naar een bedrijf dat actief is in systeemintegratie op gebieden zoals:

• SAP
• Saleforce
• Clouddiensten
• Big Data
• Service Nu
• Beveiliging
• IOT
• Datacentrum
• Beheerde diensten

• De koper wordt gesteund door een sterke private equity met wereldwijde activiteiten
•  De koper is actief op het gebied van cloud transformatie, IT-beveiliging, industriële oplossingen, data center computing
• De onderneming heeft besloten haar activiteiten in Duitsland uit te breiden en wenst een op de markt gevestigde onderneming te kopen
• De doelondernemingen moeten actief zijn op het gebied van systeemintegratiediensten