Acquirente per azienda di servizi di integrazione di sistema in Germania

• Ricavi: 5-100M EUR
• Dipendenti: non decisivo
• Posizione dell'obiettivo: Germania
• Motivo dell'acquisizione: L'acquirente è un gruppo di private equity. Ha una strategia di crescita delle proprie attività in Germania attraverso acquisizioni, pertanto il management è aperto a parlare con venditori interessati.
• #CFIE ITB156

L'acquirente è sostenuto da una solida società di private equity che ha in gestione oltre 5 miliardi di euro. Il gruppo investe in aziende leader di mercato operanti nei settori industriale e tecnologico. Il management si impegna a perseguire la giusta transazione e a stabilire solide partnership con i proprietari di aziende che sono interessati ad acquirenti strategici per le loro società. L'acquirente inizia un progetto identificando l'azienda giusta e ha la strategia di aggiungere valore all'azienda realizzando combinazioni trasformative attraverso operazioni di M&A. Le tipologie di transazioni preferite sono add-on, carve-out, leveraged buyout, ecc. L'acquirente ha una lunga storia di acquisizioni. Ora vuole avviare un nuovo progetto e ha un piano ambizioso per la Germania per aumentare i ricavi a ritmi sostenuti. L'azienda target opera nel settore dell'integrazione dei sistemi in aree quali SAP, Saleforce, servizi cloud, Big Data, Service now, sicurezza e IOT. C'è anche un interesse per le aziende che si occupano di vendita di hardware. Il target di fatturato va da 10 a 100 milioni di euro, se ci sono buone aziende di nicchia il fatturato può essere inferiore a 10 milioni di euro. L'obiettivo minimo accettato di EBITDA è 10% e il migliore sarebbe un valore di EBITDA superiore a 20%. Gli azionisti devono continuare a lavorare con la nuova entità e a sostenerne la crescita.

L'acquirente investe in aziende tecnologiche per farle crescere e sviluppare un portafoglio internazionale di attori industriali di primo piano. Si tratta già di una gamma impressionante di tecnologie, servizi e soluzioni IT che fanno progredire le imprese. In un mondo che diventa ogni giorno più veloce, complesso e dinamico, la necessità di chiarezza è sempre più presente. Spesso si preferisce la soluzione standard a quella ideale per via della durata, della lunghezza e dei costi inferiori. Ma l'azienda sfida queste percezioni e riesce a fornire soluzioni individuali su misura in tempi brevi, in modo semplice e a prezzi convenienti. Il team si concentra sulle esigenze dei clienti, perché solo soddisfacendo le necessità specifiche è possibile far progredire l'attività. I servizi offerti sono diversi e le condizioni sono competitive.

L'azienda ha stretto partnership con alcuni dei migliori fornitori di tecnologia al mondo nei settori della trasformazione del cloud, delle operazioni e della sicurezza IT, delle infrastrutture intelligenti e del data center computing. Fornisce soluzioni su misura con piena integrazione ai clienti retail. Per i clienti OEM (original equipment manufacturer) vengono forniti prodotti flessibili e intelligenti che fanno crescere il loro modello di business. Per i centri sanitari l'azienda fornisce apparecchiature specifiche utilizzate in settori quali la diagnosi e il monitoraggio in tempo reale. Il team è esperto nella trasformazione del cloud; vengono forniti servizi come consulenza sul cloud, back-up del cloud e soluzioni per installazioni ibride. Per quanto riguarda la sicurezza informatica, l'azienda è attiva nella fornitura di servizi come lo sviluppo di sistemi di protezione (con intelligenza artificiale), strategia, pen test, controllo degli accessi e analisi dei dati.

L'acquirente sta cercando di acquisire un'azienda attiva nell'integrazione di sistemi relativi ad aree quali:

• SAP
• Saleforce
• Servizi cloud
• Grandi dati
• Servizio ora
• Sicurezza
• IOT
• Centro dati
• Servizi gestiti

• L'acquirente è sostenuto da un forte private equity con operazioni globali.
•  L'acquirente è attivo nei settori della trasformazione del cloud, della sicurezza informatica, delle soluzioni industriali, dell'informatica per i centri dati.
• L'azienda ha deciso di ampliare le proprie attività in Germania e sta cercando di acquistare un'impresa già affermata sul mercato.
• Le aziende target devono essere attive nella fornitura di servizi di integrazione di sistema.