Comprador para empresa de soluciones de servicios gestionados en Europa

• Ingresos: 10-50 MILLONES DE EUROS
• Empleados: no son decisivos
• Ubicación del objetivo: Europa
• Motivo de la adquisición: La empresa es un gran actor en el sector de los servicios gestionados. Tiene una estrategia de crecimiento de sus operaciones en Europa mediante adquisiciones, por lo que la dirección está abierta a hablar con los vendedores interesados
• #CFIE ITB109

La empresa compradora es una conocida organización activa en el ámbito de los servicios gestionados. Está presente en la India, EE.UU. y Malasia y ahora quiere entrar en el mercado europeo adquiriendo otra empresa similar. Globalmente, los ingresos anuales del comprador son de unos 50 millones de euros, pero está respaldado por un gran grupo de Private Equity que asigna grandes cantidades de capital para adquisiciones, por lo que la entidad compradora dispone de los fondos necesarios para adquirir grandes empresas. No se requiere financiación bancaria para las adquisiciones. La tasa de beneficio anual del comprador es de unos 12% y quiere aumentarla integrando nuevos servicios y equipos. El director general participará directamente en la operación. La ubicación objetivo es toda Europa, pero los países preferidos serían Alemania, Rumanía y Polonia. Otras observaciones importantes: el comprador busca una buena cartera de clientes con sede en Europa. El grupo está interesado en adquirir una participación importante y busca hacer crecer la organización local mediante la integración con sus propios servicios y clientes. Como posibles sinergias a aportar al objetivo pueden mencionarse las capacidades de liderazgo y de capital circulante. El momento previsto para iniciar el proyecto de M&A es inmediato y el horizonte de la adquisición es como máximo el final de este año.

La empresa compradora está interesada en adquirir empresas dedicadas a la consultoría/infraestructura y que presten servicios de consultoría o soluciones a clientes de todo el mundo. El equipo directivo busca empresas activas en servicios/soluciones de software y que tengan actividades específicas relacionadas con SAP, Oracle, Microsoft, infraestructura, .NET, inteligencia artificial/aprendizaje automático, móviles, desarrollo de aplicaciones personalizadas, pruebas y servicios de apoyo en la nube. También busca adquirir una participación de control en la organización, conservando al fundador/la alta dirección durante un determinado periodo de tiempo. Las empresas objetivo deben registrar unos ingresos que oscilen entre los 8 y los 50 millones de euros (si la oferta de la empresa es buena, se pueden aceptar las posibles desviaciones) con un número aproximado de empleados que oscile entre los 50 y los 500. El equipo local es parte integral de la adquisición y la única razón por la que el comprador quiere adquirir es para hacer crecer el negocio. El comprador es muy ambicioso, tiene previsto ampliar el negocio y duplicar los ingresos en 5 años.

Las soluciones de servicios gestionados de la empresa ayudan a las organizaciones a ser más rentables y a aumentar su valor de mercado. Los procedimientos personalizados, la dotación de personal perfeccionada y las soluciones tecnológicas permiten agilizar el negocio. La plataforma de servicios gestionados ofrece la automatización de los flujos de trabajo actuales y aporta más eficiencia a los procesos internos. La empresa proporciona un sistema interno basado en la nube diseñado para la gestión de procesos. Las funciones intuitivas del sistema permiten a las empresas detectar las causas de los problemas y reunir una solución optimizada. La empresa dota a sus clientes de las herramientas adecuadas para gestionar adecuadamente los recursos y proteger los datos empresariales con soluciones de copia de seguridad.

El comprador busca adquirir una empresa que opere en la misma actividad y que tenga servicios similares como:

• Servicios gestionados
• Subcontratación de personal informático
• Contratación y formación en TI
• Gestión de proveedores
• Gestión de nóminas
• Desarrollo de aplicaciones a medida
• Soporte en la nube
• Gestión de la declaración de trabajo
• Consultoría

• El comprador es una empresa global de servicios gestionados y de consultoría centrada en ofrecer soluciones que aporten más eficiencia en los flujos de trabajo internos de una empresa
• La empresa ha decidido ampliar sus actividades en Europa y busca comprar otra empresa con actividades y servicios similares
• Las empresas destinatarias deben ser grandes empresas con una amplia cartera de clientes en Europa