Services MBO (Management Buy Out)


Nous approchons le « Management Buy-Out » (MBO) — une acquisition à travers laquelle la direction d’une entreprise achète la majorité ou la totalité d’une société — d’une façon tactique. Nous vous aidons à organiser le financement requis, et nous vous assistons concernant les aspects légaux et fiscaux.

En préparant le MBO, nous répondons aux questions suivantes :

  • Quelle stratégie suivre : l’achat d’actions ou d’actifs particuliers ?
  • Quelle est la valeur de la société choisie et quelle est la meilleure stratégie de négociation ?
  • Quels aspects légaux et fiscaux faut-il prendre en considération ?

Notre approche au MBO s’effectue en quatre phases :

1. Préparation

2. Négociations

3. Transaction

4. Intégration

Phase 1 : Préparation

« Considérer toute éventualité à l’avance »

  • Aperçu de votre expérience et de vos objectifs
  • Identification de votre vision et votre stratégie
  • Recherche de cibles potentielles
  • Détails du financement requis

Phase 2 : Négociations

« Choisir la meilleure société au meilleur prix »

  • Sélection de la société à acquérir
  • Évaluation de celle-ci
  • Discussion concernant l’avenir de la direction actuelle et d’autres conditions importantes

Phase 3 : Transaction

« Presque arrivé au but ! »

  • Obtention d’un accord interne pour prendre une décision d’achat finale
  • Signature d’une lettre d’intention
  • Due diligence
  • Arrangement des finances
  • Signature du SPA (convention d’achat d’actions)

Phase 4 : Intégration

« Un nouveau départ »

  • Construire une relation avec les nouveaux employés
  • Travailler avec la direction actuelle pour assurer une transition et une intégration fluide
  • Informer les clients
  • Intégrer l’entreprise dans sa totalité, réduire les coûts, etc.

Corporate Finance in Europe

Nos services sont à votre disposition dans tous les pays d’Europe, mais étant donné l’expérience de nos employés, nous portons une attention spéciale aux pays suivants : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Italie, Autriche et Suisse. Notre équipe est une des plus qualifiées dans le domaine des fusions-acquisitions transfrontalières. N’hésitez pas à nous contacter pour une consultation gratuite.

Contactez-nous pour obtenir un « feedback » sur vos projets.