Services MBI (Management Buy In)


Un « Management Buy In » (MBI) s’effectue quand une équipe de direction réussit à se procurer les finances nécessaires pour acquérir une autre société, et à prendre la tête de celle-ci. 

Nous vous aidons à cibler les meilleurs commerces ; nous vous assistons dans l’évaluation de l’équipe de direction et nous vous aidons à améliorer sa qualité ; nous vous aidons à arranger le financement requis, et nous vous assistons en toute matière légale et fiscale.

En préparant le MBI, nous répondons aux questions suivantes :

  • Quelles sociétés sont les mieux placées pour être la cible d’un rachat ?
  • Quelle stratégie suivre : l’achat d’actions ou d’actifs particuliers ?
  • Quelle est la valeur de la société choisie et quelle est la meilleure stratégie de négociation ?
  • Quelles options s’offrent à vous en matière de financement ?
  • Quels aspects légaux et fiscaux faut-il prendre en considération ?

Notre approche au MBI s’effectue en cinq phases :

1. Préparation

2. Analyse du marché

3. Négociations

4. Transaction

5. Intégration

Phase 1 : Préparation

« Chassons ensemble ! » 

  • Aperçu de votre expérience et de vos objectifs
  • Identification de votre vision et de votre stratégie
  • Recherche de cibles
  • Détails des conditions de financement

Phase 2 : Analyse du marché

« Précision de la liste de cibles »

  • Compilation d’une liste de cibles d’acquisition potentielle
  • Réduction de la liste en fonction des critères de recherche
  • Comparaison des candidats figurant sur la liste raccourcie
  • Discussion concernant les analyses de chaque société figurant sur la liste finale et choix des sociétés à approcher
  • Approche anonyme

Phase 3 : Négociations

« Choisir la meilleure société au meilleur prix »

  • Sélection de la société à acquérir
  • Évaluation de celle-ci
  • Négociation de l’offre d’achat et d’autres conditions
  • Discussion concernant l’avenir de la direction actuelle et d’autres conditions importantes

Phase 4 : Transactions

« Presque arrivé au but ! »

  • Obtention d’un accord interne pour prendre une décision d’achat finale
  • Signature d’une lettre d’intention
  • Due diligence
  • Arrangement des finances
  • Signature du SPA (convention d’achat d’actions)

Phase 5 : Intégration

« Un nouveau départ » 

  • Construire une relation avec les nouveaux employés
  • Travailler avec la direction actuelle pour assurer une transition et une intégration fluide
  • Informer les clients
  • Intégrer l’entreprise dans sa totalité, réduire les coûts, etc.

Corporate Finance in Europe

Nos services sont à votre disposition dans tous les pays d’Europe, mais étant donné l’expérience de nos employés, nous portons une attention spéciale aux pays suivants : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Italie, Autriche et Suisse. Notre équipe est une des plus qualifiées dans le domaine des fusions-acquisitions transfrontalières. N’hésitez pas à nous contacter pour une consultation gratuite.

Contactez-nous pour obtenir un « feedback » sur vos projets.