MBI (Management Buy In) Services


Un «management buy in» se réalise quand une équipe de direction réussit à se procurer les finances nécessaires pour acquérir une autre société, et s’emparer de la direction de celle-ci.
Nous vous aidons à cibler les meilleurs commerces; nous assistons dans l’évaluation de l’équipe de direction et nous vous aidons à améliorer sa qualité; nous vous aidons à arranger le financement requis, et nous assistons en toute matière légale et fiscale.

En préparant le Buy In, nous répondons aux questions suivantes:

  •  Quelles sociétés sont les mieux placées pour être l’objectif d’un «takeover?»
  • Quelle stratégie suivre: L’achat d’actions ou d’actifs particuliers?
  • Quelle est la valeur de la société choisie et quelle est la meilleure stratégie de negotiation?
  • Quels aspects légaux et fiscaux faut-il prendre en considération?

 Notre approche au «Buy In» s’effectue en cinq phases:

1. Préparation
2. Analyse du Marche
3. Negotiations
4. Transaction
5. Intégration

Phase 1: Préparation

"Chassons ensemble" 

  • Un aperçu de votre «background» et vos objectifs
  • Identification avec votre vision et votre stratégie
  • Recherche de cibles
  • Détails du financement requis

Phase 2: Analyse du Marche

"Passer d’une liste de cibles longue à une plus courte"

  •  Compilation d’une liste de cibles d‘acquisition potentielle
  • Couper la liste et en faire une plus succincte
  • Comparaison des candidats figurant sur la liste raccourcie
  • Discussion sur les analyses de chaque société figurant sur la liste finale et accord sur quelles sociétés approcher
  • Approche anonyme

Phase 3: Negotiations

"Choisir la meilleure société au meilleur prix" 

  • Sélection de la société à acquérir
  • Évaluation de celle-ci
  • Negotiation de l’offre d’achat et autres conditions
  • Discussion de l’avenir de la présente direction et autres conditions importantes

Phase 4: Transactions

"Presque au but!"

  • Obtention d’un accord interne pour entrer en décision d’achat finale
  • Signature d’une lettre d’intention
  • Due diligence
  • Arrangement des finances
  • Signature du bon de souscription d’actions.

Phase 5: Intégration

"Un nouveau début" 

  • Construire une relation avec les nouveaux employés
  • Travailler avec la direction présente pour assurer une transition et une intégration fluide
  • Informer les clients
  • Intégrer l’entreprise dans sa nouvelle totalité, couper les coûts excédents etc.

Corporate Finance in Europa

Nos services sont à votre disposition dans tous les pays d’Europe, mais étant donne le «background» de nos employés, nous portons une attention spéciale aux pays suivants: Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Italie, Autriche et Suisse. Notre equipe est une des plus qualifies dans le domaine des fusions et des acquisitions transnationales. N’hésitez pas à nous contacter pour une consultation gratuite.

Contactez-nous pour obtenir un «feedback» sur vos projets.