Acheteur d'entreprises de logiciels en phase de développement en Europe occidentale

• Revenus : 3-20M EUR
• Employés : non décisifs
• Localisation de la cible : Europe occidentale
• Motif de l'acquisition : L'entreprise est active dans le développement d'entreprises de logiciels à un stade avancé. Elle a une stratégie de développement de ses activités en Europe occidentale par le biais d'acquisitions, et la direction est donc prête à discuter avec les vendeurs intéressés.
• #CFIE ITB117

L'acheteur est un fonds de dette fournissant du capital mezzanine et du capital de croissance de 2m à 10m EUR à des sociétés de logiciels/TIC en Europe occidentale, de préférence à des sociétés du Benelux, DACH et des pays nordiques. Depuis 2014, l'acheteur a financé plus de 20 acquisitions, rachats et scénarios de croissance. Le groupe est intéressé par des entreprises pertinentes auxquelles il peut être un partenaire utile en assurant des ressources précieuses qui soutiennent la croissance d'une entreprise. L'acheteur a beaucoup d'expérience et emploie une équipe de professionnels ayant une connaissance approfondie du potentiel du marché des logiciels informatiques. L'acheteur peut apporter des capitaux, des connaissances et un vaste réseau de partenaires commerciaux potentiels au sein du secteur. Les sociétés ciblées sont des entreprises qui enregistrent un chiffre d'affaires supérieur à 3 millions d'euros, emploient plus de 15 personnes et peuvent faire preuve d'une solide expérience et d'un fort potentiel de croissance.

L'acheteur est un fournisseur de dette privée stratégique qui aide les entreprises du secteur des TIC à atteindre le prochain niveau de croissance. Il octroie des prêts aux entreprises de logiciels en phase avancée, aux entreprises qui ont plusieurs actionnaires et une forte croissance rentable. Lorsqu'elle demande un prêt bancaire, une entreprise peut atteindre la limite de financement de la banque ou constater que la banque ne propose pas de prêts pour des activités spécifiques ou que les prêts sont trop chers en raison du risque élevé qu'ils impliquent. La même discussion s'applique au capital propre de l'actionnaire, le coût d'opportunité pouvant être trop élevé. Sans parler du sujet complexe de l'évaluation et de la dilution du capital dans le cas d'un actionnariat important. Les prêts mezzanine fournis par l'acheteur sont des prêts subordonnés et ils peuvent être utilisés pour financer la croissance, l'acquisition d'autres sociétés ou des opérations de rachat par les cadres. Le montant minimum offert est de 2 millions d'euros et est destiné aux PME. L'emprunteur peut utiliser ces prêts en combinaison avec d'autres types de financement bancaire et peut améliorer la liquidité de l'entreprise, ce qui peut se traduire par une meilleure flexibilité et un meilleur pouvoir d'investissement. Le levier financier offre une valeur supplémentaire en augmentant le rendement des capitaux propres, il peut donc accroître la valeur d'une entreprise. L'acheteur peut soutenir les entreprises grâce à son réseau, ses connaissances et son capital.

Un autre type d'investissement dans lequel cet acheteur peut aider une entreprise est de lui assurer le capital nécessaire pour faire des acquisitions. L'acquisition d'entreprises similaires est une méthode utile pour accélérer la croissance. Grâce aux acquisitions, les entreprises peuvent accéder à de nouveaux marchés, augmenter leur part de marché ou élargir leur portefeuille de produits. Pour financer une acquisition, on peut utiliser une structure de financement qui combine la dette et les capitaux propres. Le capital obtenu auprès des banques peut être bon marché, mais la banque a une certaine limite qu'elle peut offrir. D'autres sources de financement peuvent être représentées par les actionnaires eux-mêmes, mais il peut être difficile d'obtenir de nouveaux capitaux supplémentaires de leur part en raison de leur pouvoir de financement limité ou de leurs intérêts différents. Dans ce cas, un prêt mezzanine peut être une bonne alternative pour financer une acquisition. Ces prêts peuvent également être utilisés dans le cadre d'opérations de rachat par les cadres, ce qui signifie qu'un actionnaire assure la société avec un successeur.

L'acheteur cherche à investir dans des entreprises actives dans le secteur des TIC et se trouvant à un stade avancé de leur activité.

• L'acheteur est un fonds d'emprunt fournissant du capital mezzanine et du capital de croissance.
• Les entreprises ciblées sont des entreprises de logiciels en phase avancée de développement
• L'acheteur apporte des capitaux, des connaissances et un solide réseau de partenaires.