Comprador de empresas de software en fase avanzada en Europa Occidental

• Ingresos: 3-20 MILLONES DE EUROS
• Empleados: no son decisivos
• Ubicación del objetivo: Europa Occidental
• Motivo de la adquisición: La empresa se dedica al crecimiento de empresas de software en fase avanzada. Tiene una estrategia de crecimiento de sus operaciones en Europa Occidental mediante adquisiciones, por lo que la dirección está abierta a hablar con los vendedores interesados
• #CFIE ITB117

El comprador es un fondo de deuda que proporciona capital mezzanine y de crecimiento de 2 a 10 millones de euros a empresas de Software/TIC en Europa Occidental, preferentemente a empresas del Benelux, DACH y los países nórdicos. Desde 2014 el comprador ha financiado más de 20 adquisiciones, compras y escenarios de crecimiento. El grupo está interesado en empresas relevantes a las que pueda ser un socio útil para asegurar recursos valiosos que apoyen el crecimiento de una empresa. El comprador tiene mucha experiencia y emplea a un equipo de profesionales con un profundo conocimiento del potencial del mercado de software de TI. El comprador puede aportar capital, conocimientos y una amplia red de posibles socios comerciales dentro del sector. Las empresas objetivo son empresas que registran más de 3 millones de euros de ingresos, emplean a más de 15 trabajadores y pueden demostrar una sólida trayectoria y un alto potencial de crecimiento.

El comprador es un proveedor de deuda privada estratégica que ayuda a las empresas del sector de las TIC a alcanzar el siguiente nivel de crecimiento. Emite préstamos para empresas de software en fase avanzada, empresas que tienen varios accionistas y un fuerte crecimiento rentable. Al solicitar un préstamo bancario, una empresa puede llegar al límite de financiación del banco o puede encontrarse con que el banco no ofrece préstamos para actividades específicas o los préstamos son demasiado caros debido al alto riesgo que conllevan. El mismo debate se aplica al capital propio del accionista, el coste de oportunidad puede ser demasiado alto. Por no hablar del complejo tema de la valoración y de la dilución del capital en caso de un accionariado numeroso. Los préstamos mezzanine ofrecidos por el comprador son préstamos subordinados y pueden utilizarse para financiar el crecimiento, las adquisiciones de otras empresas o las operaciones de management buyout. El importe mínimo que se ofrece es de 2 millones de euros y se concede a las PYME. El prestatario puede utilizar estos préstamos en combinación con otros tipos de financiación bancaria y puede mejorar la liquidez de la empresa, lo que puede dar lugar a una mayor flexibilidad y poder de inversión. El apalancamiento financiero ofrece un valor adicional al aumentar el rendimiento de los fondos propios, por lo que puede aumentar el valor de una empresa. El comprador puede apoyar a las empresas a través de su red, sus conocimientos y su capital.

Otro tipo de inversión en el que este comprador puede ayudar a una empresa es asegurando el capital necesario para realizar adquisiciones. La adquisición de empresas similares es un método útil para acelerar el crecimiento. Mediante las adquisiciones las empresas pueden acceder a nuevos mercados, aumentar la cuota de mercado o ampliar la cartera de productos. Para financiar una adquisición se puede utilizar una estructura de financiación que combine deuda y capital. El capital obtenido de los bancos puede ser barato, pero el banco tiene un cierto límite que puede ofrecer. Otras fuentes de financiación pueden estar representadas por los propios accionistas, pero puede ser difícil obtener nuevo capital adicional de ellos debido al limitado poder de financiación que podrían tener o debido a sus diferentes intereses. En este caso, un préstamo mezzanine puede ser una buena alternativa para financiar una adquisición. Estos préstamos pueden utilizarse también en operaciones de management buy-out, es decir, cuando un accionista se asegura la empresa con un sucesor.

El comprador busca invertir en empresas activas en el sector de las TIC y que se encuentren en una fase avanzada del negocio.

• El comprador es un fondo de deuda que proporciona capital mezzanine y de crecimiento
• Las empresas destinatarias son empresas de software en fase avanzada
• El comprador aporta capital, conocimientos y una sólida red de socios