Comprador para una empresa de software financiero en Europa

• Ingresos: 5-50 MILLONES DE EUROS
• Empleados: no son decisivos
• Ubicación del objetivo: Europa
• Motivo de la adquisición: La empresa es un actor establecido en su campo de actividad. Tiene una estrategia de crecimiento de sus operaciones en Europa mediante adquisiciones, por lo que la dirección está abierta a hablar con los vendedores interesados
• #CFIE ITB158

El comprador es un actor bien establecido en la prestación de soluciones digitales y servicios tecnológicos. La empresa ayuda a las organizaciones globales en su viaje de transformación digital mediante la prestación de servicios para la transformación empresarial, la estrategia digital corporativa, el marketing y las ventas digitales, las operaciones financieras digitales, los recursos humanos digitales, el talento y la gestión del cambio. El grupo ha realizado adquisiciones previas en Europa y Estados Unidos y ha destinado fondos de adquisición de su propia reserva de efectivo para invertir en futuros objetivos adecuados. Una de las principales búsquedas es en el área de transformación del cambio y las operaciones para su grupo tecnológico. El comprador está interesado en buscar oportunidades en las que una institución financiera esté considerando vender sus operaciones cautivas en Europa. Además, la dirección está interesada en oportunidades en las que la institución financiera esté buscando vender una plataforma de TI operativa específica para monetizarla. La empresa objetivo opera en el sector de las tecnologías de la información y está especializada en software, infraestructuras y servicios informáticos. Como actividades específicas se pueden mencionar PaaS, SaaS, desarrollo y soporte tecnológico. Es necesario que tenga conocimientos y experiencia en el sector de los servicios financieros. La ubicación es toda Europa, con preferencia por Alemania, Países Bajos, Reino Unido, España, Austria, Dinamarca, Noruega, Suiza. La empresa deseada registra ingresos entre 5-50M€, tiene un EBITDA superior a 30% y emplea entre 50-500 personas. Como posibles sinergias a aportar al objetivo se pueden mencionar la profundidad y amplitud de su oferta tecnológica y las fuertes capacidades en Servicios Financieros.

El comprador registra unos ingresos de más de 500 millones de euros y emplea a unos 10.000 trabajadores. La empresa cuenta con una amplia gama de servicios y soluciones digitales y tecnológicas que permiten a los clientes alcanzar nuevos niveles de rendimiento empresarial. Se centra en las microverticales, en clientes que proceden de sectores como los seguros generales, la banca (minorista y de inversión), la gestión de activos y patrimonios y los pagos. Las empresas quieren ser resistentes y tener éxito a largo plazo, para conseguirlo, necesitan centrarse en la agilidad digital, en las TI transversales y en la estabilidad de los sistemas centrales. Se ayuda a las empresas clientes a ejecutar iniciativas digitales y a obtener el rendimiento de las inversiones digitales. Para poder seguir proporcionando soluciones de alta calidad, la dirección quiere explorar ideas de transformación que incluyan opciones alternativas de inversión/carve outs/adquisiciones/monetización.

La actividad de la empresa se centra en 3 líneas de servicio clave: Imagine (estrategia y diseño de experiencias), Make (construcción e implementación), Optimize (despliegue, ejecución y mantenimiento). El equipo de Estrategia Digital y Desarrollo Corporativo apoya a los clientes en la reingeniería de las estrategias de negocio y en la transformación de las operaciones empresariales para convertirse en una mejor versión de sí mismos, capaz de afrontar los retos presentes y futuros. La definición e implementación de la visión, estrategia, prioridades e inversiones digitales hacen que las empresas sean más productivas y competitivas. La empresa ofrece servicios que permiten a las organizaciones transformar su capacidad de TI a través de las nuevas tecnologías y optimizar el rendimiento de las operaciones digitales con el fin de ofrecer una experiencia excepcional al cliente.

El comprador busca adquirir una empresa que ofrezca soluciones de software para el sector financiero y que esté activa en campos relacionados con:

• Diseño y desarrollo de experiencias
• Consultoría de transformación digital
• Gestión de aplicaciones informáticas
• Modernización de aplicaciones
• Datos y análisis
• Infraestructura informática y nube
• Procesos empresariales

• El comprador es una empresa consolidada en el ámbito de las soluciones digitales y los servicios tecnológicos
• Las soluciones están diseñadas para impulsar la transformación digital
• El comprador ha decidido ampliar sus actividades en Europa y busca comprar una empresa activa en el suministro de software para el sector financiero