MBI (Management Buy In) Services
Un «management buy in» se réalise quand une équipe de direction réussit à se procurer les finances nécessaires pour acquérir une autre société, et s’emparer de la direction de celle-ci.
Nous vous aidons à cibler les meilleurs commerces; nous assistons dans l’évaluation de l’équipe de direction et nous vous aidons à améliorer sa qualité; nous vous aidons à arranger le financement requis, et nous assistons en toute matière légale et fiscale.
En préparant le Buy In, nous répondons aux questions suivantes:
- Quelles sociétés sont les mieux placées pour être l’objectif d’un «takeover?»
- Quelle stratégie suivre: L’achat d’actions ou d’actifs particuliers?
- Quelle est la valeur de la société choisie et quelle est la meilleure stratégie de negotiation?
- Quels aspects légaux et fiscaux faut-il prendre en considération?
Notre approche au «Buy In» s’effectue en cinq phases:
1. Préparation
2. Analyse du Marche
3. Negotiations
4. Transaction
5. Intégration
Phase 1: Préparation
"Chassons ensemble"
- Un aperçu de votre «background» et vos objectifs
- Identification avec votre vision et votre stratégie
- Recherche de cibles
- Détails du financement requis
Phase 2: Analyse du Marche
"Passer d’une liste de cibles longue à une plus courte"
- Compilation d’une liste de cibles d‘acquisition potentielle
- Couper la liste et en faire une plus succincte
- Comparaison des candidats figurant sur la liste raccourcie
- Discussion sur les analyses de chaque société figurant sur la liste finale et accord sur quelles sociétés approcher
- Approche anonyme
Phase 3: Negotiations
"Choisir la meilleure société au meilleur prix"
- Sélection de la société à acquérir
- Évaluation de celle-ci
- Negotiation de l’offre d’achat et autres conditions
- Discussion de l’avenir de la présente direction et autres conditions importantes
Phase 4: Transactions
"Presque au but!"
- Obtention d’un accord interne pour entrer en décision d’achat finale
- Signature d’une lettre d’intention
- Due diligence
- Arrangement des finances
- Signature du bon de souscription d’actions.
Phase 5: Intégration
"Un nouveau début"
- Construire une relation avec les nouveaux employés
- Travailler avec la direction présente pour assurer une transition et une intégration fluide
- Informer les clients
- Intégrer l’entreprise dans sa nouvelle totalité, couper les coûts excédents etc.
Corporate Finance in Europa
Nos services sont à votre disposition dans tous les pays d’Europe, mais étant donne le «background» de nos employés, nous portons une attention spéciale aux pays suivants: Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Italie, Autriche et Suisse. Notre equipe est une des plus qualifies dans le domaine des fusions et des acquisitions transnationales. N’hésitez pas à nous contacter pour une consultation gratuite.
Contactez-nous pour obtenir un «feedback» sur vos projets.
